Votre IA pour le conseil. Les données des clients ne sortent jamais.
Un assistant IA privé pour les portefeuilles, dossiers clients et rapports — exécuté sur vos propres serveurs ou sur une infrastructure dédiée en Europe. Les données patrimoniales de vos clients ne finissent jamais sur ChatGPT.
🔒 Conçu pour la confidentialité des clients : les données patrimoniales ne servent jamais à entraîner l’IA, restent en Europe et sont couvertes par un accord de traitement des données signé.
Pour votre secteur, nous pouvons garantir que même nous ne pouvons pas accéder à vos données.
Charger le dossier ou le portefeuille d’un client dans ChatGPT expose ses données patrimoniales et vous met en difficulté avec le RGPD. Mais renoncer à l’IA, c’est travailler plus lentement sur les analyses et les rapports. Il existe une troisième voie : une IA puissante qui garde chaque dossier client au sein du cabinet.
Ce que vous pouvez faire avec Conseillers financiers
Résumer l’évolution du portefeuille d’un client en langage clair
Rédiger le projet d’un rapport périodique à partir d’un modèle de votre cabinet
Répondre à une question sur les données patrimoniales d’un client sans rien envoyer à l’extérieur
Synthèse des portefeuilles
Projets de rapports et de propositions
Les outils que nous configurons pour votre secteur — prêts dès le premier jour. Ajoutez-en quand vous voulez.
Commencez aujourd’hui, sans engagement
3 heures · 29 €
Une machine privée, rien qu’à vous — Prête en 15–30 minutes
Ce que nous vous garantissons
- En Europe par défaut · RGPD et accord de traitement des données
- Une machine entière et isolée, rien qu’à vous, le temps de son utilisation
- Jamais utilisées pour l’entraînement ; des stockages séparés empêchent les réponses entre clients
- Le matériel Confidential scellé est optionnel et ne peut être hors UE que sur votre choix explicite
Ce que deviennent vos documents
À la déconnexion, la machine et ses disques sont détruits : téléchargez ce que vous voulez garder avant de terminer.
Sans abonnement · 30 jours pour les utiliser · Accord de traitement des données
Besoin de capacité dédiée ? Une machine dimensionnée sur votre charge mesurée : Sur devis →
Ce qu’il fait pour vous
Synthèse des portefeuilles
Lit les positions, résume la performance et explique les chiffres en langage clair.
Projets de rapports et de propositions
Premiers projets de rapports périodiques et de propositions clients, à partir de vos propres modèles.
Recherche sur les produits et la réglementation
Recherche dans la documentation produit et les textes et cite la source, pour que vous puissiez la vérifier.
Préparation des rendez-vous
Condense un dossier client en une note brève avant le rendez-vous.
Pour qui
- Conseillers financiers
- Banquiers privés
- Cabinets de gestion de patrimoine
- Family offices
Les données qui restent en interne
- Portefeuilles et positions
- Dossiers clients et données personnelles
- Données patrimoniales et de revenus
- Rapports et propositions d’investissement
Conformité
- Confidentialité des clients — les données patrimoniales ne quittent jamais le cabinet
- RGPD — accord de traitement des données signé + registre des traitements
- Données conservées en Europe — sur vos propres serveurs ou une infrastructure dédiée dans l’UE
- Aucun entraînement sur vos données — les dossiers clients ne servent jamais à entraîner l’IA de qui que ce soit
Questions fréquentes
Les données patrimoniales des clients finissent-elles sur ChatGPT ?
Non. L’IA s’exécute sur vos propres serveurs ou sur une infrastructure dédiée en Europe. Rien n’est envoyé à des IA comme ChatGPT, Claude, Gemini et Grok et vos données ne servent jamais à entraîner les modèles.
L’IA donne-t-elle des conseils d’investissement ?
Non. Elle prépare des synthèses, des rapports et des recherches pour appuyer votre travail, et chaque réponse cite sa source. Les décisions d’investissement et la responsabilité restent toujours les vôtres.
Fonctionne-t-elle avec mes outils ?
Vous pouvez démarrer tout de suite en téléversant des documents. Toute connexion à vos systèmes de gestion reste dans votre propre environnement.
Apportez PrivateAI24 Wealth à vos données
Commencez avec seulement 3 heures — une machine privée, rien qu’à vous. Sans gros engagement.
3 heures · 29 € · Europe par défaut · matériel Confidential scellé optionnel sur choix explicite · Sans abonnement