Tu IA para el asesoramiento. Los datos de los clientes nunca salen.
Un asistente de IA privado para carteras, expedientes de clientes e informes — funcionando en tus propios servidores o en infraestructura dedicada en Europa. Los datos patrimoniales de tus clientes nunca acaban en ChatGPT.
🔒 Diseñado para la confidencialidad del cliente: los datos patrimoniales nunca se usan para entrenar la IA, permanecen en Europa y están cubiertos por un acuerdo de tratamiento de datos firmado.
Para tu sector podemos garantizar que ni siquiera nosotros podemos acceder a tus datos.
Subir el expediente o la cartera de un cliente a ChatGPT expone sus datos patrimoniales y te pone en dificultades con el RGPD. Pero renunciar a la IA significa trabajar más despacio en análisis e informes. Hay una tercera vía: una IA potente que mantiene cada expediente dentro del despacho.
Lo que puedes hacer con Asesores financieros
Resumir la evolución de la cartera de un cliente en lenguaje sencillo
Redactar el borrador de un informe periódico a partir de una plantilla de tu despacho
Responder a una pregunta sobre los datos patrimoniales de un cliente sin enviar nada fuera
Resumen de carteras
Borradores de informes y propuestas
Las herramientas que configuramos para tu sector — listas desde el primer día. Añade más cuando quieras.
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Lo que te garantizamos
- En Europa por defecto · RGPD y acuerdo de tratamiento de datos
- Una máquina entera y aislada, solo tuya, durante el tiempo que la uses
- Nunca usados para entrenamiento; almacenamientos separados impiden respuestas entre clientes
- El hardware Confidential sellado es opcional y solo puede estar fuera de la UE si lo eliges expresamente
Qué pasa con tus documentos
Al desconectarte, la máquina y sus discos se destruyen: descarga lo que quieras conservar antes de terminar.
Sin suscripción · 30 días para usarlas · Acuerdo de tratamiento de datos
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Qué hace por ti
Resumen de carteras
Lee las posiciones, resume la evolución y explica las cifras en lenguaje sencillo.
Borradores de informes y propuestas
Primeros borradores de informes periódicos y propuestas para el cliente, a partir de tus propias plantillas.
Investigación sobre productos y normativa
Busca en la documentación de los productos y en las normas y cita la fuente, para que puedas comprobarla.
Preparación de reuniones
Condensa el expediente de un cliente en una ficha breve antes de la cita.
Para quién
- Asesores financieros
- Banqueros privados
- Firmas de gestión de patrimonio
- Family offices
Datos que se quedan dentro
- Carteras y posiciones
- Expedientes y datos personales de los clientes
- Datos patrimoniales y de rentas
- Informes y propuestas de inversión
Cumplimiento
- Confidencialidad del cliente — los datos patrimoniales nunca salen del despacho
- RGPD — acuerdo de tratamiento de datos firmado + registro de actividades de tratamiento
- Datos en Europa — en tus propios servidores o infraestructura dedicada en la UE
- Sin entrenamiento con tus datos — los expedientes de los clientes nunca se usan para entrenar la IA de nadie
Preguntas frecuentes
¿Los datos patrimoniales de los clientes acaban en ChatGPT?
No. La IA se ejecuta en tus propios servidores o en infraestructura dedicada en Europa. No se envía nada a IA como ChatGPT, Claude, Gemini y Grok y tus datos nunca se usan para entrenar modelos.
¿La IA da consejos de inversión?
No. Prepara resúmenes, informes e investigaciones para apoyar tu trabajo, y cada respuesta cita su fuente. Las decisiones de inversión y la responsabilidad siguen siendo siempre tuyas.
¿Funciona con mis herramientas?
Puedes empezar de inmediato subiendo documentos. Cualquier conexión con tus sistemas de gestión permanece dentro de tu propio entorno.
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