La tua AI per la consulenza. I dati dei clienti restano dentro.
Un assistente AI privato per portafogli, dossier clienti e report — sui tuoi server o su infrastruttura dedicata in Europa. I dati patrimoniali dei tuoi clienti non finiscono mai su ChatGPT.
🔒 Pensato per la riservatezza del cliente: i dati patrimoniali non vengono mai usati per addestrare l’AI, restano in Europa e sono coperti da un accordo sul trattamento dati firmato.
Per il tuo settore possiamo garantire che nemmeno noi possiamo accedere ai tuoi dati.
Caricare il dossier o il portafoglio di un cliente su ChatGPT espone i suoi dati patrimoniali e ti mette in difficoltà col GDPR. Ma rinunciare all’AI significa lavorare più lenti su analisi e report. C’è una terza via: un’AI potente che tiene ogni dossier dentro lo studio.
Cosa puoi fare con Consulenti finanziari
Riassumere l’andamento del portafoglio di un cliente in parole semplici
Preparare la bozza di un report periodico a partire da un modello dello studio
Rispondere a una domanda sui dati patrimoniali di un cliente senza mandare nulla fuori
Sintesi dei portafogli
Bozze di report e proposte
Gli strumenti che configuriamo per il tuo settore — pronti dal primo giorno. Ne aggiungi quando vuoi.
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Cosa ti garantiamo
- In Europa di default · GDPR e accordo sul trattamento dati
- Una macchina intera e isolata, solo tua, per il tempo che la usi
- Mai usati per l’addestramento; archivi separati impediscono risposte tra clienti
- L’hardware Confidential sigillato è opzionale e può stare fuori UE solo se lo scegli
Che fine fanno i tuoi documenti
Quando ti disconnetti, la macchina e i suoi dischi vengono distrutti: scarica ciò che vuoi tenere prima di chiudere.
Nessun abbonamento · 30 giorni per usarle · Accordo sul trattamento dei dati
Ti serve capacità dedicata? Una macchina dimensionata sul carico misurato: Su preventivo →
Cosa fa per te
Sintesi dei portafogli
Legge le posizioni, riassume l’andamento e spiega i numeri in parole semplici.
Bozze di report e proposte
Prime bozze di report periodici e proposte per il cliente, a partire dai tuoi modelli.
Ricerca su prodotti e normativa
Cerca nei documenti dei prodotti e nelle regole e cita la fonte, così puoi verificarla.
Preparazione degli incontri
Condensa il dossier di un cliente in una scheda breve prima dell’appuntamento.
Per chi
- Consulenti finanziari
- Promotori e private banker
- Studi di consulenza patrimoniale
- Family office
Dati che restano dentro
- Portafogli e posizioni
- Dossier e dati anagrafici dei clienti
- Dati patrimoniali e reddituali
- Report e proposte di investimento
Conformità
- Riservatezza del cliente — i dati patrimoniali non escono mai dallo studio
- GDPR — accordo sul trattamento dati firmato + registro dei trattamenti
- Dati in Europa — sui tuoi server o su infrastruttura dedicata in UE
- Nessun addestramento sui tuoi dati — i dossier dei clienti non addestrano l’AI di nessuno
Domande frequenti
I dati patrimoniali dei clienti finiscono su ChatGPT?
No. L’AI gira sui tuoi server o su infrastruttura dedicata in Europa. Niente viene inviato ad AI come ChatGPT, Claude, Gemini e Grok e i tuoi dati non vengono mai usati per addestrare i modelli.
L’AI dà consigli di investimento?
No. Prepara sintesi, report e ricerche a supporto del tuo lavoro, e ogni risposta cita la fonte. Le scelte di investimento e la responsabilità restano sempre tue.
Funziona con i miei strumenti?
Puoi partire subito caricando i documenti. Ogni collegamento ai tuoi gestionali resta dentro il tuo ambiente.
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