Ihre KI für die Beratung. Kundendaten bleiben im Haus.
Ein privater KI-Assistent für Portfolios, Kundenakten und Reports — auf Ihren eigenen Servern oder auf dedizierter Infrastruktur in Europa. Die Vermögensdaten Ihrer Kunden landen nie bei ChatGPT.
🔒 Konzipiert für die Vertraulichkeit der Kunden: Vermögensdaten werden nie zum Training von KI verwendet, bleiben in Europa und sind durch einen unterzeichneten Vertrag zur Datenverarbeitung abgesichert.
Für Ihre Branche können wir garantieren, dass nicht einmal wir auf Ihre Daten zugreifen können.
Die Akte oder das Portfolio eines Kunden bei ChatGPT hochzuladen legt seine Vermögensdaten offen und bringt Sie in Konflikt mit der DSGVO. Doch auf KI zu verzichten bedeutet langsamere Arbeit an Analysen und Reports. Es gibt einen dritten Weg: leistungsfähige KI, bei der jede Kundenakte im Haus bleibt.
Was Sie mit Finanzberater tun können
Die Entwicklung des Portfolios eines Kunden in einfacher Sprache zusammenfassen
Den Entwurf eines regelmäßigen Reports aus einer Vorlage Ihres Hauses erstellen
Eine Frage zu den Vermögensdaten eines Kunden beantworten, ohne etwas nach außen zu senden
Zusammenfassung von Portfolios
Entwürfe von Reports und Vorschlägen
Die Tools, die wir für Ihre Branche einrichten — ab dem ersten Tag bereit. Jederzeit erweiterbar.
Heute starten, ohne Verpflichtung
3 Stunden · 29 €
Eine private Maschine, nur für Sie — In 15–30 Minuten bereit
Was wir Ihnen garantieren
- Standardmäßig in Europa · DSGVO und Auftragsverarbeitungsvertrag
- Eine ganze isolierte Maschine, nur für Sie, solange Sie sie nutzen
- Nie für Training genutzt; getrennte Kundenspeicher verhindern kundenübergreifende Antworten
- Versiegelte Confidential-Hardware ist optional und läuft nur auf Ihre Wahl gegebenenfalls außerhalb der EU
Was mit Ihren Dokumenten geschieht
Beim Abmelden werden die Maschine und ihre Festplatten zerstört: Laden Sie vorher herunter, was Sie behalten möchten.
Kein Abo · 30 Tage, um sie zu nutzen · Auftragsverarbeitungsvertrag
Brauchen Sie dedizierte Kapazität? Eine Maschine passend zu Ihrer gemessenen Last: Auf Anfrage →
Was es für Sie leistet
Zusammenfassung von Portfolios
Liest die Positionen, fasst die Entwicklung zusammen und erklärt die Zahlen in einfacher Sprache.
Entwürfe von Reports und Vorschlägen
Erste Entwürfe von regelmäßigen Reports und Kundenvorschlägen, auf Basis Ihrer eigenen Vorlagen.
Recherche zu Produkten und Vorschriften
Durchsucht Produktunterlagen und Vorschriften und nennt die Quelle, damit Sie sie prüfen können.
Vorbereitung von Terminen
Verdichtet eine Kundenakte vor dem Termin zu einer kurzen Übersicht.
Für wen
- Finanzberater
- Private Banker
- Vermögensverwaltungen
- Family Offices
Daten, die intern bleiben
- Portfolios und Positionen
- Kundenakten und Stammdaten
- Vermögens- und Einkommensdaten
- Reports und Anlagevorschläge
Compliance
- Vertraulichkeit der Kunden — Vermögensdaten verlassen nie das Haus
- DSGVO — unterzeichneter Vertrag zur Datenverarbeitung + Verarbeitungsverzeichnis
- Daten in Europa — auf Ihren eigenen Servern oder dedizierter Infrastruktur in der EU
- Kein Training mit Ihren Daten — Kundenakten trainieren niemandes KI
Häufige Fragen
Landen die Vermögensdaten der Kunden bei ChatGPT?
Nein. Die KI läuft auf Ihren eigenen Servern oder auf dedizierter Infrastruktur in Europa. Nichts wird an KIs wie ChatGPT, Claude, Gemini und Grok gesendet und Ihre Daten werden nie zum Training von Modellen verwendet.
Gibt die KI Anlageberatung?
Nein. Sie erstellt Zusammenfassungen, Reports und Recherchen zur Unterstützung Ihrer Arbeit, und jede Antwort nennt ihre Quelle. Anlageentscheidungen und Verantwortung bleiben stets bei Ihnen.
Funktioniert sie mit meinen Tools?
Sie können sofort loslegen, indem Sie Dokumente hochladen. Jede Anbindung an Ihre Verwaltungssysteme bleibt in Ihrer eigenen Umgebung.
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3 Stunden · 29 € · Standardmäßig Europa · versiegelte Confidential-Hardware optional nach ausdrücklicher Wahl · Kein Abo